Mantis, a menő bérgyilkos egy kis szünet után visszatér a bérgyilkosok világába, ahol találkozik gyakornok barátjával, Jae-yivel és egy ...

A Csoszon dinasztia idejében két gyerekkori jó barát – egy úr és egy szolga – a háború után egymás ellen harcoló ellenségekként látják viszont egymást.