Kyrah és Isaac egykor az Árnyékosztag nevű különleges alakulat vezetői voltak. Szerelmükkel viszont megszegték a szabályokat, fiuk védelmében ...

A két jó barátnő, Sophie és Agatha kapcsolata próbatétel elé kerül, mikor átrepítik őket egy jövendő mesehősöket és gonoszokat képző mágikus iskolába.