A történet évekkel Tess és Anna „identitásválsága” után folytatódik. Annának immár saját lánya van, sőt hamarosan mostohalánya is ...

Amikor a legelvetemültebb gonosztevők egy trükkel át akarják venni a hatalmat városukban, két vakmerő gyerek egy mágikus állatcsalád oldalán ...