A RUN DMC-ből Rev Run magával ragad minket a New Yorkban játszódó Diótörő balett hip-hoposított fantáziavilágába. Az éves szilveszter esti lakónegyed-ünnep éjszakáján Maria Clara mamája és papája nincsenek jóban, és ez elszomorítja őt. Maria Clara szünidei kalandra indul, hogy kibékítse szüleit. Útján végig segíti a varázslatos játékkészítő, Drosselmeyer, és a Diótörő, akit életre kelt.