1958-ban valahol Franciaországban járunk. Egy papot meggyilkolnak, és Irene nővér (Taissa Farmiga) a szemtanúja lesz, ahogy egyre több természetfeletti jelenség követi egymást. Tudja, hogy olyan gonosz erőkkel néz szembe, amelyekkel már korábban találokozz, és hogy hamarosan Valak (Bonnie Aarons) és Irene szemtől szemben állnak egymással.